东晋末年，自晋室南渡以来始终显得混乱不堪的天下大势，终于渐趋分明。在北方，鲜卑拓拔圭在得到边荒集的大侠燕飞帮助后，于参合陂击败了后燕君主，号称北方第一高手的〖北霸枪〗慕容垂。自此从逐鹿中原的群雄中脱颖而出，建立魏国（拓拔魏、北魏），史称道武帝。而在南方，掌握北府军精锐的刘裕亦取东晋而代之自立为帝，国号宋（刘宋），史称宋武帝。南北两大势力隔江分治，从此拉开了南北朝长达一百五十余年的大时代之序幕。

然而自古天无二日，民无二主。无论刘宋抑或拓拔魏，都从来未曾将南北分治视作理所当然，反而无时无刻也企图将对方消灭。个机会，就出现在北魏明元帝拓拔嗣登位之后。

当时有北方萨满教祭司腾格里，从天降陨石中得知世上有三件由大神长生天所造的神器，分别是〖天道〗、〖天启〗、以及〖天命〗。腾格里先寻到了天道，其次又找到天启，并将两大神器献给拓拔嗣，得封国师。天道可以令动物身体产生强烈异变，而天启则可以令植物迅生长供应食粮。在这两件神器的异能帮助下，拓拔嗣组建成无敌异兽大军向南方刘宋动猛攻。一时间竟大有席卷南北，一统江山之势。

不过其后武林神话，天晶传人南宫问天，也卷入了找寻第三件神器天命的纷争之中。几经波折，三大神器合并还原为终极神器〖天令〗，却又被南宫问天改铸成刀剑两件魔神器，以供玄天邪帝用之和新任大罗刹宗的宗主武勇，作生命中最后一次〖颠峰绝战〗。

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